Обрабатывающая промышленность и машиностроение Казахстана: где ниши для инвестора

01

Главное в цифрах

02

Почему промышленный разговор о Казахстане изменился

Двадцать лет Казахстан обсуждали как страну сырья. В 2025 году произошло то, что не отражается в заголовках, но меняет суть: доля обрабатывающей промышленности в ВВП впервые превысила долю горнодобычи — 12,7 % против 11,9 %. В общем объёме промышленного производства обработка заняла 49,8 %, обогнав добычу с её 43,6 %. Физический объём обработки вырос за год на 6,4 %, машиностроение — на 12,9 %, выпуск машин и оборудования — на 18 %.

Второе число объясняет, откуда берётся этот рост и где он ещё не реализован. Машины, оборудование и транспортные средства — самая крупная статья казахстанского импорта: 43 % всего ввоза, около 29 млрд USD в год. Потребность внутреннего рынка в машиностроительной продукции превышает объём местного производства в несколько раз. Отраслевая оценка потенциала импортозамещения — до 16,6 млрд USD ежегодно. Это и есть размер ниши: не гипотетический спрос, который надо создать, а существующий импорт, который кто-то уже оплачивает.

Третье обстоятельство — производственная база. В стране собственная сталь (4,3 млн тонн в год), медь (466 тыс. тонн), алюминий (265 тыс. тонн), ферросплавы. Электроэнергия и газ дешевле, чем в Турции и Восточной Европе, причём цена газа различается между регионами почти в шесть раз — то есть выбор площадки сам по себе является инструментом снижения себестоимости. Плюс членство в ЕАЭС: продукция, произведённая с достаточной локализацией, свободно обращается на рынке в 180 млн человек.

Ниже — что именно производится, чего не хватает и где вход даёт наилучшее соотношение размера рынка и конкуренции.

03

Что показывают данные

Обрабатывающая промышленность

Объём производства за 2025 год — 30,6 трлн тенге, около 59 млрд USD. Структура промышленности страны: обработка — 49,8 %, горнодобыча — 43,6 %, остальное — энерго-, тепло- и водоснабжение. Индекс физического объёма обработки — 106,4 % к 2024 году; в номинальном выражении рост больше — 22,3 %, разница приходится на цены.

Рост по подотраслям за 2025 год: готовые металлические изделия — 13,6 %, машиностроение — 12,9 %, химическая промышленность — 9,8 %, пищевая — 8,1 %, металлургия — 1,2 % (в том числе чёрная металлургия — 4,3 %).

Крупнейшая подотрасль — металлургия с объёмом около 19 трлн тенге. Вторая — машиностроение, около 6 трлн тенге; его доля в обработке выросла с 13,9 до 17,2 % и вплотную приблизилась к 20 %.

Готовые металлические изделия 13,6 %

Машиностроение 12,9 %

Химическая промышленность 9,8 %

Пищевая промышленность 8,1 %

Металлургия 1,2 %

Машиностроение

Долгосрочная траектория показательнее годовых цифр: с 2010 по 2019 год экспорт машиностроения вырос втрое, число предприятий — почти вдвое. Отрасль растёт не первый год и не за счёт разовых проектов.

Внешняя торговля: где именно дыра

Импорт Казахстана за 2025 год — 64,8 млрд USD, рост 7,4 %. Экспорт — 79,0 млрд USD, снижение 3,2 %. Профицит торгового баланса сократился на треть — с 21,3 до 14,2 млрд USD.

Структура импорта — главный документ для промышленного инвестора:

Откуда идёт импорт: Россия — 29,4–29,7 %, Китай — 29,1–29,2 %, Германия — около 4,7 %, Республика Корея — 3,6 %, США — 3,4 %. Две страны дают почти 59 % всего ввоза. По отдельным высокотехнологичным категориям доля Китая доходит до 85 % — например, по компьютерам.

Куда идёт экспорт: Италия — около 20 %, Китай — около 19 %, Россия — 10,4 %, Нидерланды — 7,5 %, Турция — 4,9 %. Экспорт в страны Центральной Азии за 2025 год вырос на 23 %, до 4,7 млрд USD.

Машины, оборудование, транспортные средства 43,0 %

Продукция химической промышленности 16,9 %

Легковые автомобили 4,4 %

Кузова моторных транспортных средств 2,3 %

Части и принадлежности моторных транспортных средств 2,2 %

04

Как устроена отрасль

Автомобилестроение — 41,7 % машиностроения

За 2025 год произведено 171 144 автомобиля на сумму свыше 2,3 трлн тенге, рост 17,8 %. Из них легковых — 158 944 (плюс 19 %), коммерческих — 12 200 (плюс 8 %). Инвестиции в отрасль за год — 113,6 млрд тенге, занятость — 11,2 тыс. человек.

Ключевое для китайского инвестора: запущенный в 2025 году завод Astana Motors Manufacturing — мультибрендовая площадка проектной мощностью до 90–120 тыс. машин в год, выпускающая Chery, Changan, Great Wall (Haval, Tank). Присутствие китайских марок в казахстанской сборке уже состоялось, и это создаёт спрос на локальную компонентную базу.

Железнодорожное машиностроение — самая зрелая экспортная компетенция

Объём производства железнодорожной продукции вырос с 104,5 млрд тенге в 2017 году до 599,6 млрд в 2024-м — в 5,7 раза за семь лет. Кластер сложился: грузовые и пассажирские вагоны, локомотивы в партнёрстве с Wabtec и Alstom, цельнокатаные колёса, стрелочная продукция и железобетонные шпалы. С 15 января 2026 года действуют обновлённые нормативы технического регулирования для железнодорожной спецтехники.

Сельскохозяйственное машиностроение

Объём рынка — 263 млрд тенге по данным 2023 года с прогнозом роста до 300 млрд. Восемь крупных предприятий выпускают тракторы и комбайны, формально закрывая годовую потребность фермеров. Но структура импорта показывает другое: в штуках импорт составляет 11–12 %, а в деньгах — до 20 %. Разрыв означает, что ввозится дорогая техника среднего и премиального сегмента, а местное производство закрывает нижний. Крупнейший центр локализации компонентов — Костанай, до 25 тыс. единиц в год.

Нефтегазовое и горно-шахтное оборудование

Локализовано десять производств, до 2027 года планируется запуск ещё пятнадцати с участием мировых производителей. Импорт нефтегазового оборудования оценивался в 2,7 млрд USD. Особенность ниши — институциональный канал сбыта: у крупных операторов (Тенгизшевройл, Карачаганак Петролиум Оперейтинг, NCOC) действуют пятилетние программы развития местного содержания с офтейк-контрактами и показателями в системе мотивации руководства.

Электротехника и кабельная продукция

Производство выросло втрое за семь лет. Около 22 % выпуска идёт на экспорт, свыше 48 % экспорта кабеля — в Кыргызстан. Заявлена цель выхода на внешние рынки объёмом 125 млн USD, включая пилотные поставки в Нигерию. Крупнейший производитель — «Казэнергокабель» в Карагандинской области с номенклатурой свыше 17 тыс. наименований.

Сырьё и энергия: почему это решающий фактор

Собственное производство: сталь — 4,27 млн тонн (рост 3,9 %, план роста до 10 млн тонн), медь — 466 тыс. тонн (план до 750 тыс. к 2029 году), цинк — 288 тыс., алюминий — 265 тыс., ферросплавы — 2,3 млн тонн, чугун — 3,3 млн тонн.

Цена товарного газа для крупных промышленных потребителей различается по регионам радикально: от 13 069 тенге за тыс. м³ в Восточно-Казахстанской области до 76 686 тенге в Алматы и Алматинской области — разница в 5,9 раза. Оптовая цена электроэнергии — около 16 тенге за кВт·ч.

Вывод, который стоит сделать до выбора площадки: для энергоёмкого производства регион размещения влияет на себестоимость сильнее, чем большинство налоговых льгот.

05

Точки входа

⚠ Оговорка о методе. Ниши выше выведены из структуры импорта, заявленных государственных планов локализации и наличия сырья. Точный размер каждой ниши в деньгах требует детальной таможенной статистики по товарным кодам — она доступна по запросу и не публикуется в открытых сводках. При подготовке конкретного проекта этот расчёт делается отдельно.

06

Регулирование, локализация и поддержка

Технические требования. Машины и оборудование подпадают под технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» — единые обязательные требования для обращения на всём рынке ЕАЭС. Для автомобилей действует правило: свободное обращение внутри союза требует сварки кузова, окраски на территории и локализации не менее 50 %. С 15 января 2026 года ужесточены нормативы для железнодорожной спецтехники.

Каналы гарантированного сбыта. Офтейк-контракты в государственных закупках: 363 контракта на 257,5 млрд тенге в 2025 году против 367 контрактов на 190 млрд в 2024-м — число сократилось, сумма выросла на 35 %. Национальный инфраструктурный план до 2029 года — 204 проекта на 40,1 трлн тенге с требованием казахстанского содержания не менее 60–64 % по товарам и 95 % по работам и услугам.

Соглашения о промышленной сборке заключаются при достижении локализации в 3 000 баллов; такой режим уже действует у нескольких производителей.

Финансовые меры. Проект в обрабатывающей промышленности может претендовать на освобождение от корпоративного подоходного налога до десяти лет, нулевые ставки земельного и имущественного налогов, натурный грант до 30 % вложений и освобождение от таможенных пошлин на ввоз оборудования. Резидентство в профильной специальной экономической зоне («Сарыарқа» — металлургия и металлообработка, «Астана — новый город» — локомотиво- и вагоностроение, «Павлодар» — химия и металлургия) даёт льготы на срок от 7 до 25 лет в зависимости от объёма вложений. Средне- и долгосрочное финансирование — Банк развития Казахстана и Фонд развития промышленности, портфель которого вырос до 2,2 трлн тенге.

Разбор режимов, порогов и процедур — в материале «Меры господдержки и преференции: что реально даёт государство».

07

Риски и ограничения

08

Что это значит для инвестора

Логика входа в казахстанскую промышленность сегодня — не «дешёвое производство на экспорт в Европу», а «замещение импорта на рынке, который уже платит». 29 млрд USD ежегодного ввоза машин и оборудования — это счёт, оплачиваемый прямо сейчас. Задача проекта — забрать его часть, а не сформировать новый спрос.

Три условия, при которых экономика сходится:

1. 1Локализация не ниже требований ЕАЭС — иначе теряется доступ к рынку в 180 млн человек и остаётся только внутренний с его 20 млн.
2. 2Заякоренный сбыт — офтейк-контракт, программа местного содержания нефтегазового оператора, поставки на действующий сборочный завод. Промышленный проект без канала сбыта на входе в Казахстане окупается плохо.
3. 3Обоснованный выбор площадки — по цене энергии, доступу к сырью, наличию профильной специальной экономической зоны и близости к логистическому узлу. Разброс параметров между регионами больше, чем эффект от большинства льгот.

Что проверить до решения:

• детальная таможенная статистика по вашей товарной позиции: сколько ввозится, откуда, по какой цене;
• есть ли в стране действующее производство этой позиции и на каком уровне переделов;
• проходит ли проект по порогу инвестиционных преференций и что даёт резидентство в профильной зоне;
• сколько стоит энергия и газ именно в выбранном регионе;
• откуда возьмутся люди и сколько будет стоить их обучение.

Мы делаем эту работу под конкретный проект: отраслевой анализ, расчёт ниши по таможенным данным, подбор площадки и режима, сопровождение до инвестиционного контракта. Если у вас есть продукт и производственная компетенция — начинать разговор стоит с товарной позиции, а не с площадки.

09

Источники

Связанные материалы