Қазақстанның өңдеу өнеркәсібі мен машина жасауы: инвестор үшін ниша қайда

01

Негізгі сандар

02

Қазақстан туралы өнеркәсіптік әңгіме неге өзгерді

Жиырма жыл бойы Қазақстан шикізат елі ретінде талқыланды. 2025 жылы тақырыптарға шықпайтын, бірақ мәнін өзгертетін нәрсе болды: өңдеу өнеркәсібінің ЖІӨ-дегі үлесі алғаш рет тау-кен өндірісінің үлесінен асып түсті — 12,7 %-ға қарсы 11,9 %. Өнеркәсіп өндірісінің жалпы көлемінде өңдеу 49,8 % алды, 43,6 %-ы бар өндіруді басып озды. Өңдеудің нақты көлемі жыл ішінде 6,4 %-ға, машина жасау — 12,9 %-ға, машиналар мен жабдық шығару — 18 %-ға өсті.

Екінші сан бұл өсімнің қайдан келетінін және оның әлі қай жерде іске аспағанын түсіндіреді. Машиналар, жабдық және көлік құралдары — қазақстандық импорттың ең ірі бабы: бүкіл әкелімнің 43 %-ы, жылына шамамен 29 млрд USD. Ішкі нарықтың машина жасау өніміне қажеттілігі жергілікті өндіріс көлемінен бірнеше есе асып түседі. Импортты алмастыру әлеуетінің салалық бағасы — жыл сайын 16,6 млрд USD-қа дейін. Ниша мөлшері дәл осы: жасау керек болатын гипотетикалық сұраныс емес, біреу әлдеқашан төлеп отырған нақты импорт.

Үшінші жағдай — өндірістік база. Елде өз болаты (жылына 4,3 млн тонна), мысы (466 мың тонна), алюминийі (265 мың тонна), ферросплавтары бар. Электр энергиясы мен газ Түркия мен Шығыс Еуропадағыдан арзан, оның үстіне газ бағасы өңірлер арасында алты есеге жуық ерекшеленеді — яғни алаң таңдаудың өзі өзіндік құнды төмендету құралы болып табылады. Оған қоса ЕАЭО-ға мүшелік: жеткілікті локализациямен өндірілген өнім 180 млн адамдық нарықта еркін айналады.

Төменде — нақты не өндіріледі, не жетіспейді және нарық көлемі мен бәсеке арақатынасы бойынша кіру қай жерде ең жақсы нәтиже беретіні.

03

Деректер нені көрсетеді

Өңдеу өнеркәсібі

2025 жылғы өндіріс көлемі — 30,6 трлн теңге, шамамен 59 млрд USD. Ел өнеркәсібінің құрылымы: өңдеу — 49,8 %, тау-кен өндірісі — 43,6 %, қалғаны — энергиямен, жылумен және сумен жабдықтау. Өңдеудің нақты көлем индексі — 2024 жылға 106,4 %; номиналды мәнде өсім одан жоғары — 22,3 %, айырма бағаларға келеді.

2025 жылғы қосалқы салалар бойынша өсім: дайын металл бұйымдары — 13,6 %, машина жасау — 12,9 %, химия өнеркәсібі — 9,8 %, тамақ өнеркәсібі — 8,1 %, металлургия — 1,2 % (оның ішінде қара металлургия — 4,3 %).

Ең ірі қосалқы сала — көлемі шамамен 19 трлн теңге металлургия. Екіншісі — машина жасау, шамамен 6 трлн теңге; оның өңдеудегі үлесі 13,9 %-дан 17,2 %-ға дейін өсіп, 20 %-ға тақап қалды.

Дайын металл бұйымдары 13,6 %

Машина жасау 12,9 %

Химия өнеркәсібі 9,8 %

Тамақ өнеркәсібі 8,1 %

Металлургия 1,2 %

Машина жасау

Ұзақ мерзімді траектория жылдық сандардан гөрі айқынырақ: 2010 жылдан 2019 жылға дейін машина жасау экспорты үш есе, кәсіпорын саны екі есеге жуық өсті. Сала бірінші жыл өспей келеді және бір жолғы жобалардың есебінен емес.

Сыртқы сауда: тесік дәл қай жерде

Қазақстанның 2025 жылғы импорты — 64,8 млрд USD, өсім 7,4 %. Экспорт — 79,0 млрд USD, төмендеу 3,2 %. Сауда балансының профициті үштен бірге — 21,3-тен 14,2 млрд USD-қа дейін қысқарды.

Импорт құрылымы — өнеркәсіптік инвестор үшін басты құжат:

Импорт қайдан келеді: Ресей — 29,4–29,7 %, Қытай — 29,1–29,2 %, Германия — шамамен 4,7 %, Корея Республикасы — 3,6 %, АҚШ — 3,4 %. Екі ел бүкіл әкелімнің 59 %-ына жуығын береді. Жекелеген жоғары технологиялық санаттар бойынша Қытайдың үлесі 85 %-ға жетеді — мысалы, компьютерлер бойынша.

Экспорт қайда барады: Италия — шамамен 20 %, Қытай — шамамен 19 %, Ресей — 10,4 %, Нидерланд — 7,5 %, Түркия — 4,9 %. Орталық Азия елдеріне экспорт 2025 жылы 23 %-ға өсіп, 4,7 млрд USD-қа жетті.

Машиналар, жабдық, көлік құралдары 43,0 %

Химия өнеркәсібінің өнімі 16,9 %

Жеңіл автомобильдер 4,4 %

Моторлы көлік құралдарының шанақтары 2,3 %

Моторлы көлік құралдарының бөлшектері мен керек-жарақтары 2,2 %

04

Сала қалай құрылған

Автомобиль жасау — машина жасаудың 41,7 %-ы

2025 жылы 171 144 автомобиль өндірілді, сомасы 2,3 трлн теңгеден астам, өсім 17,8 %. Оның ішінде жеңіл — 158 944 (плюс 19 %), коммерциялық — 12 200 (плюс 8 %). Салаға жыл ішіндегі инвестиция — 113,6 млрд теңге, жұмыспен қамту — 11,2 мың адам.

Қытайлық инвестор үшін түйінді жайт: 2025 жылы іске қосылған Astana Motors Manufacturing зауыты — жобалық қуаты жылына 90–120 мың машинаға дейінгі, Chery, Changan, Great Wall (Haval, Tank) шығаратын мультибрендтік алаң. Қазақстандық құрастыруда қытайлық маркалардың болуы іске асып қойды, ал бұл жергілікті компонент базасына сұраныс тудырады.

Теміржол машина жасауы — ең кемелденген экспорттық құзырет

Теміржол өнімін өндіру көлемі 2017 жылғы 104,5 млрд теңгеден 2024 жылы 599,6 млрд теңгеге дейін өсті — жеті жылда 5,7 есе. Кластер қалыптасты: жүк және жолаушылар вагондары, Wabtec және Alstom серіктестігіндегі локомотивтер, тұтас илектелген дөңгелектер, бағыттауыш өнім және темірбетон шпалдар. 2026 жылғы 15 қаңтардан бастап теміржол арнайы техникасы үшін техникалық реттеудің жаңартылған нормативтері қолданылады.

Ауыл шаруашылығы машина жасауы

Нарық көлемі — 2023 жылғы деректер бойынша 263 млрд теңге, 300 млрд теңгеге дейін өсу болжамымен. Сегіз ірі кәсіпорын трактор мен комбайн шығарады, ресми түрде фермерлердің жылдық қажеттілігін жабады. Бірақ импорт құрылымы басқаны көрсетеді: данамен алғанда импорт 11–12 % құрайды, ал ақшамен — 20 %-ға дейін. Айырма орта және премиум сегменттегі қымбат техника әкелінетінін, ал жергілікті өндіріс төменгісін жабатынын білдіреді. Компоненттерді локализациялаудың ең ірі орталығы — Қостанай, жылына 25 мың бірлікке дейін.

Мұнай-газ және тау-кен жабдығы

Он өндіріс локализацияланған, 2027 жылға дейін әлемдік өндірушілердің қатысуымен тағы он бесеуін іске қосу жоспарланған. Мұнай-газ жабдығының импорты 2,7 млрд USD деп бағаланды. Ниша ерекшелігі — өткізудің институционалдық арнасы: ірі операторларда («Теңізшевройл», «Қарашығанақ Петролеум Оперейтинг», NCOC) офтейк-келісімшарттары және басшылықты ынталандыру жүйесіндегі көрсеткіштері бар жергілікті қамтуды дамытудың бесжылдық бағдарламалары жұмыс істейді.

Электртехника және кабель өнімі

Өндіріс жеті жылда үш есе өсті. Шығарылымның шамамен 22 %-ы экспортқа кетеді, кабель экспортының 48 %-дан астамы — Қырғызстанға. Көлемі 125 млн USD сыртқы нарықтарға шығу мақсаты жарияланған, оның ішінде Нигерияға пилоттық жеткізілім бар. Ең ірі өндіруші — Қарағанды облысындағы, номенклатурасы 17 мыңнан астам атау «Казэнергокабель».

Шикізат және энергия: бұл неге шешуші фактор

Меншікті өндіріс: болат — 4,27 млн тонна (өсім 3,9 %, 10 млн тоннаға дейін өсіру жоспары), мыс — 466 мың тонна (2029 жылға қарай 750 мыңға дейін жоспар), мырыш — 288 мың, алюминий — 265 мың, ферросплавтар — 2,3 млн тонна, шойын — 3,3 млн тонна.

Ірі өнеркәсіптік тұтынушылар үшін тауарлық газдың бағасы өңірлер бойынша түбегейлі ерекшеленеді: Шығыс Қазақстан облысындағы мың м³ үшін 13 069 теңгеден Алматы мен Алматы облысындағы 76 686 теңгеге дейін — айырмасы 5,9 есе. Электр энергиясының көтерме бағасы — кВт·сағ үшін шамамен 16 теңге.

Алаңды таңдағанға дейін жасауға тұрарлық қорытынды: энергия сыйымды өндіріс үшін орналастыру өңірі өзіндік құнға салық жеңілдіктерінің көбінен де күштірек әсер етеді.

05

Кіру нүктелері

⚠ Әдіс туралы ескертпе. Жоғарыдағы нишалар импорт құрылымынан, жарияланған мемлекеттік локализация жоспарларынан және шикізаттың болуынан шығарылған. Әр нишаның ақшалай нақты мөлшері тауар кодтары бойынша егжей-тегжейлі кеден статистикасын талап етеді — ол сұрау бойынша қолжетімді және ашық жиынтықтарда жарияланбайды. Нақты жобаны дайындау кезінде бұл есеп бөлек жасалады.

06

Реттеу, локализация және қолдау

Техникалық талаптар. Машиналар мен жабдық Кеден одағының «Машиналар мен жабдықтың қауіпсіздігі туралы» техникалық регламентіне бағынады — бұл бүкіл ЕАЭО нарығында айналу үшін бірыңғай міндетті талаптар. Автомобильдер үшін мынадай қағида қолданылады: одақ ішінде еркін айналу шанақты дәнекерлеуді, аумақта бояуды және кемінде 50 % локализацияны талап етеді. 2026 жылғы 15 қаңтардан бастап теміржол арнайы техникасына арналған нормативтер қатаңдатылды.

Кепілді өткізу арналары. Мемлекеттік сатып алудағы офтейк-келісімшарттар: 2025 жылы 257,5 млрд теңгеге 363 келісімшарт, ал 2024 жылы 190 млрд теңгеге 367 келісімшарт — саны қысқарды, сомасы 35 %-ға өсті. 2029 жылға дейінгі Ұлттық инфрақұрылымдық жоспар — 40,1 трлн теңгеге 204 жоба, тауарлар бойынша кемінде 60–64 %, жұмыстар мен қызметтер бойынша 95 % қазақстандық қамту талабымен.

Өнеркәсіптік құрастыру туралы келісімдер локализация 3 000 баллға жеткенде жасалады; мұндай режим бірнеше өндірушіде қазірдің өзінде қолданылады.

Қаржылық шаралар. Өңдеу өнеркәсібіндегі жоба корпоративтік табыс салығынан он жылға дейін босатылуға, жер және мүлік салықтарының нөлдік мөлшерлемелеріне, салымның 30 %-ына дейінгі заттай грантқа және жабдық әкелуге кедендік баждардан босатылуға үміткер бола алады. Бейінді арнайы экономикалық аймақтағы резиденттік («Сарыарқа» — металлургия және металл өңдеу, «Астана — жаңа қала» — локомотив және вагон жасау, «Павлодар» — химия және металлургия) салым көлеміне қарай 7 жылдан 25 жылға дейінгі мерзімге жеңілдік береді. Орта және ұзақ мерзімді қаржыландыру — Қазақстан Даму Банкі және портфелі 2,2 трлн теңгеге дейін өскен Өнеркәсіпті дамыту қоры.

Режимдерді, шектерді және рәсімдерді талдау — мына материалда «Мемлекеттік қолдау шаралары мен преференциялар: мемлекет шын мәнінде не береді».

07

Тәуекелдер мен шектеулер

08

Бұл инвестор үшін нені білдіреді

Қазақстан өнеркәсібіне кірудің бүгінгі логикасы — «Еуропаға экспортқа арналған арзан өндіріс» емес, «әлдеқашан төлеп отырған нарықтағы импортты алмастыру». Машиналар мен жабдықтың жылдық 29 млрд USD әкелімі — дәл қазір төленіп жатқан шот. Жобаның міндеті — жаңа сұраныс қалыптастыру емес, соның бір бөлігін алу.

Экономика шығатын үш шарт:

1. 1Локализация ЕАЭО талаптарынан төмен болмауы — әйтпесе 180 млн адамдық нарыққа қолжетімділік жоғалады да, 20 млн адамдық ішкі нарық қана қалады.
2. 2Зәкірленген өткізу — офтейк-келісімшарт, мұнай-газ операторының жергілікті қамту бағдарламасы, жұмыс істеп тұрған құрастыру зауытына жеткізілім. Кіре берісте өткізу арнасы жоқ өнеркәсіптік жоба Қазақстанда нашар өтеледі.
3. 3Алаңды негізді таңдау — энергия бағасы, шикізатқа қолжетімділік, бейінді арнайы экономикалық аймақтың болуы және логистикалық түйінге жақындығы бойынша. Өңірлер арасындағы параметрлердің айырмашылығы жеңілдіктердің көбінің әсерінен де үлкен.

Шешімге дейін нені тексеру керек:

• өз тауар позицияңыз бойынша егжей-тегжейлі кеден статистикасы: қанша әкелінеді, қайдан, қандай бағамен;
• елде осы позицияның жұмыс істеп тұрған өндірісі бар ма және қайта өңдеудің қай деңгейінде;
• жоба инвестициялық преференциялар шегінен өте ме және бейінді аймақтағы резиденттік не береді;
• таңдалған өңірде энергия мен газ дәл қанша тұрады;
• адамдар қайдан алынады және оларды оқыту қанша тұрады.

Біз бұл жұмысты нақты жобаға қарай жасаймыз: салалық талдау, кеден деректері бойынша ниша есебі, алаң мен режимді таңдау, инвестициялық келісімшартқа дейін сүйемелдеу. Егер сізде өнім мен өндірістік құзырет болса — әңгімені алаңнан емес, тауар позициясынан бастаған жөн.

09

Дереккөздер

Байланысты материалдар